اهرم معاملاتی چیست؟ آموزش ترید با اهرم یا لوریج(Leverage)

اهرم معاملاتی، به معنای استفاده نمودن از سرمایه‌ای قرض گرفته شده برای انجام تریدها و معاملات می‌باشد. یکی از مزیت‌های اهرم معاملاتی، این است که؛ در آن قدرت خرید شما چندین برابر می‌شود و می‌توانید با سرمایه بیشتری به انجام معاملات اقدام کنید! درست است که استفاده از اهرم معاملاتی این قابلیت را در اختیار شما قرار می‌دهد تا در صورت سود کردن، چندین برابر بیشتر از دارایی اصلی خودتان سود دریافت کنید؛ اما از طرف دیگر، ضرر بالقوه معاملات نیز افزایش پیدا خواهد کرد. استفاده نمودن از اهرم معاملاتی یا لوریج، به همان اندازه که می‌تواند سودآور و مطلوب باشد، می‌تواند ریسکی نیز باشد. در صورتی که بازار مالی برخلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت کند، امکان دارد که پوزیشن‌های معاملاتی‌تان لیکوید شوند یا ضررهای زیادی متوجه سرمایه‌تان گردد. بنابراین، پیش از استفاده از استراتژی اهرم معاملاتی یا لوریج، بهتر است به این نکات، توجه داشته باشید! در ادامه این مقاله از بیت سرور، به بررسی بیشتر این تکنیک خواهیم پرداخت و به صورت کلی توضیح می‌دهیم که اهرم معاملاتی چیست!

اهرم معاملاتی چیست؟

اهرم ارز دیجیتال، همانطور که گفته شد؛ بر اساس قرض نمودن سرمایه و دارایی و معامله کردن با استفاده از آن بنا شده است. این استراتژی، برای افرادی که در بازارهای مالی تازه کار هستند، بسیار گیج کننده خواهد بود. به همین علت، باید پیش از بکارگیری آن، با ماهیت اهرم معاملاتی ارز دیجیتال و شیوه عملکرد آن کاملا آشنا شوید. اهرم معاملاتی، می‌تواند در بازارهای مالی مختلفی به کار برده شود و تنها مختص به بازار ارز دیجیتال نیست. به عنوان مثال؛ شما می‌توانید جهت ترید و کسب سود از بازار فارکس نیز، از استراتژی اهرم معاملاتی استفاده نمائید.

اهرم معاملاتی که گاها با عنوان لوریج یا Leverage نیز شناخته می‌شود؛ در واقع، نوعی ابزار است که، می‌توان با کمک آن از صرافی مورد نظر قرض و وام دریافت نمود. سپس، قرض دریافتی می‌تواند جهت انجام معاملات مختلف مورد استفاده قرار گیرد. اهرم معاملاتی، به شما کمک می‌کند تا قدرت خرید و فروش خود را چندین برابر کنید و با سرمایه‌ای بیشتر از مقدار دارایی اصلی خود، معاملاتتان را به سرانجام برسانید. نسبت به صرافی که در آن اقدام به معامله می‌کنید؛ قادر خواهید بود تا ۱۰۰ برابر بیشتر از موجودی حساب کنونی‌تان، وام دریافت کنید!

به عنوان مثال؛ تصور کنید که ۱۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید؛ اما پوزیشنی که مد نظر شما است، ارزش ۱۰۰۰ دلار را دارد. شما می‌توانید به صرافی مورد نظرتان، درخواست دریافت اهرم ۱۰ برابری را بدهید. در این صورت، ۱۰۰ دلار شما ۱۰ برابر می‌شود و مبلغ ۱۰۰۰ دلار کافی، برای انجام معامله به سقف خریدتان واریز می‌گردد. هم‌اکنون، شما می‌توانید این مقدار را بر روی ارز دیجیتالی مورد نظر، سرمایه‌گذاری کنید. البته، می‌توان از اهرم معاملاتی برای انجام مشتقات مختلف ارزهای دیجیتالی نیز، استفاده نمود. معاملات مارجین، توکن‌های اهرمی و قراردادهای آتی یا فیوچرز، برخی از انواع معاملات رایج اهرمی هستند.

بیشتر بخوانید: خرید آی پی ثابت

شیوه بکارگیری و استفاده از اهرم معاملاتی

اولین مرحله برای انجام معاملات اهرمی، این است که مقداری سرمایه را به حساب کاربری خود واریز کنید. این سرمایه اولیه، وثیقه نام دارد و مقدار آن، به نوع معامله اهرمی و پوزیشنی که می‌خواهید آن را افتتاح کنید، بستگی خواهد داشت. به عنوان مثال؛ اگر قصد داشته باشید تا با استفاده از اهرم ۱۰ برابر پوزیشنی را به ارزش ۱۰۰۰ دلار بر روی رمزارز دیجیتالی اتریوم باز کنید؛ باید ۱۰۰ دلار وثیقه در حساب کاربری خود موجود داشته باشید. در این صورت، مارجین مورد نیاز برای انجام معامله، یک دهم ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.

حال، اگر از اهرم ۲۰ برابر استفاده کنید؛ مارجین مورد نیاز شما بسیار کمتر خواهد شد و به یک بیستم از ۱۰۰۰ دلار می‌رسد. البته، لازم به ذکر است که؛ به هر میزان اهرم بزرگتری را انتخاب کنید، خطر لیکویید شدن و از دست دادن موجودی حسابتان را افزایش خواهید داد! به یاد داشته باشید که، علاوه بر سپرده اولیه مارجین، شما بایستی یک آستانه مارجین را نیز رعایت کنید و این موضوع، درباره هر معامله اهرمی صدق خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: خرید سرور مجازی ترید

اگر هنگام معاملات متوجه شدید که قیمت بازار برخلاف پوزیشن شما در حرکت است و به بیان دیگر، مارجین به لیکویید شدن نزدیک شده است؛ باید برای جلوگیری از، از دست دادن سرمایه اولیه‌تان، پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید. این آستانه، معمولا با عنوان مارجین حفظ معامله شناخته می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های اهرم معاملاتی، این است که؛ شما می‌توانید با استفاده از آن، اقدام به باز کردن پوزیشن‌های شورت یا لانگ کنید! باز کردن پوزیشن لانگ بر روی یک دارایی، به معنای آن است که؛ شما انتظار افزایش قیمت دارایی را دارید. از طرف دیگر، باز کردن پوزیشن شورت به معنای این است که باور دارید قیمت دارایی به میزان کمتری کاهش خواهد یافت.

ترید با اهرم معاملاتی در پوزیشن لانگ

تصور کنید که؛ قصد دارید تا با استفاده از اهرم ۱۰ یک پوزیشن لانگ را با ارزش ۱۰۰۰۰ دلار ایجاد کنید. همچنین، تصور کنید که، رمزارز مورد نظر شما بیت کوین است. برای انجام این معامله، بایستی ۱۰۰۰ دلار از سرمایه اصلی و واقعی خود را به عنوان وثیقه اولیه، در حساب کاربری‌تان داشته باشید. حال، در صورتی که قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، سود معاملات شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود که بسیار بالاتر از ۲۰۰ دلار اولیه‌ای است که با سرمایه ۱۰۰۰ دلاری خود و بدون استفاده از اهرم معاملاتی می‌توانستید بدست آورید.

برخلاف این شرایط، اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ پوزیشن شما دچار ضرر ۲۰۰۰ دلاری خواهد شد. با توجه به اینکه، سرمایه اولیه شما تنها ۱۰۰۰ دلار است، افت ۲۰ درصدی سبب لیکویدیتی حساب شما خواهد شد. به این معنا که؛ تمامی سرمایه اولیه‌تان وارد ضرر شده و از دستتان خواهد رفت. حال اگر ضرر بیت کوین تنها ۱۰ درصد باشد، باز هم سرمایه شما لیکوید می‌شود. قیمت دقیق، لیکوید شدن سرمایه، به صرافی که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید بستگی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: نصب نرم افزار روی سرور

ترید با اهرم معاملاتی در پوزیشن شورت

حال تصور کنید که؛ قصد دارید تا با اهرم معاملاتی ۱۰ برابری، پوزیشنی شورت را با ارزش ۱۰۰۰۰ دلار بر روی رمزارز دیجیتالی بیت کوین ایجاد کنید. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه خود شما بیت کوینی را در حسابتان و والت دیجیتالی‌تان ندارید، موظف خواهید بود تا آن را از شخص دیگری قرض کنید. وثیقه شما، هم‌اکنون ۱۰۰۰ دلار است؛ اما با توجه به اینکه شما معامله خود را با اهرم ۱۰ برابری انجام می‌دهید، قادر خواهید بود تا به اندازه ۱۰۰۰۰ دلار بیت کوین به فروش برسانید.

بیشتر بخوانید: خرید کانتینر ابری

بر فرض اینکه، قیمت لحظه‌ای بیت کوین ۴۰۰۰۰ دلار باشد؛ شما با اعتبار قرضی که از صرافی دریافت کرده‌اید، قادر خواهید بود تا ۰.۲۵ مقدار بیت کوین قرض کنید و به فروش برسانید. در صورتی که قیمت بیت کوین ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ می‌توانید آن را با قیمتی کمتر خریداری کنید و سپس به صرافی پس دهید. در چنین شرایطی، شما از اختلاف قیمت خرید و فروش بیت کوین ۲۰۰۰ دلار، سود مناسبی را دریافت خواهید کرد.

جمع‌بندی مقاله اهرم معاملاتی یا لوریج

در این مطلب از وبسایت بیت سرور، به بررسی کلی در رابطه با ماهیت اهرم معاملاتی پرداختیم و بررسی کردیم که اهرم معاملاتی چیست و چه کاربردی دارد. این ابزار، به شما اجازه می‌دهد تا با قرض نمودن سرمایه‌ای بیشتر از صرافی مورد نظر خود، دارایی‌تان و موجودی حسابتان را برای انجام معاملات پرسودتر، افزایش دهید! البته، بهتر است اینکار را با آگاهی بالا و برخورداری از اطلاعات انجام دهید؛ زیرا، اهرم معاملاتی همانطور که می‌تواند سوددهی مناسب و مطلوبی داشته باشد؛ قادر است تا سبب از دست دادن سرمایه یا حتی لیکوید شدن دارایی اصلی‌تان نیز بشود.